לקראת שנת 2011 החליטה אוניברסיטת חיפה להוסיף קורס אקדמי חדש במסגרת לימודי תואר שני בגרונטולוגיה: "כלכלה ומימון בגיל השלישי" (שזה בעצם גרונטולוגיה פיננסית). הקורס, יועבר על ידי ד"ר מאיר סוקולר ועל ידי אלי גרבר.

בשנת 2010 הוכשרו 200 סוכני בטוח ויועצים פנסיונים במסגרת לימודי המשך באוניברסיטה בגרונטולוגיה פיננסית. ההכשרה כללה גם יעוץ הוליסטי לגיל השלישי. בשנה הקרובה צפויים ללמוד 500 תלמידים נוספים.

קורס נוסף שיפתח בקרוב במסגרת לימודי ההמשך, הוא "מלווים פיננסיים ופנסיונים". הקורס פותח אפשרות לרכישת מקצוע חדש. הבוגרים יוכלו לעבוד כמלווים פיננסים ופנסיונים, בשילוב עם סוכני הביטוח והיועצים הפיננסים . כמו כן הקורס יקנה גם כלים להתנהלות פיננסית אישית נכונה.  

הקורס הקרוב יחל בחודש ינואר ברמת גן ובהמשך יפתח קורס באוניברסיטת בחיפה. לפניכם פרטי הקורס שעלותו מסובסדת ומשתלמת במיוחד. 

מלווה פיננסי/ת ופנסיוני/ת

רקע
בשנים האחרונות נוצר צורך של לקוחות מבוגרים בליווי והכוונה בתחום הפיננסי, המתבססים על רגישות והבנה וכן על ידע רב-תחומי באתגרים החדשים בעלם ובצרכי המבוגר ובהכרה של מגוון הפתרונות והיועצים המורשים.

מטרות
• הקניית הבנה ייחודית רב-תחומית באתגרים החדשים עימם מתמודדים הגמלאים בימינו
• הקניית ידע וכלים שיאפשרו הערכה אישית ושימוש מושכל בהון האישי
• הקניית בסיס להכנת תוכנית רב-שנתית אישית פיננסית ופנסיונית
• הכשרת מלווים פנסיוניים ופיננסים לליווי והפניית יועצים מורשים

מרכז אקדמי
מר אלי גרבר – RFG-US, מנכ"ל גפן, האיגוד הישראלי לגרונטולוגיה פיננסית

משך הקורס
יתקיימו 7 מפגשים (סה"כ 32 שעות לימוד אקדמיות). בסיום הקורס תיערך בחינה.

מקום הקורס
במרכז ההדרכה של "הראל חברה לביטוח" ברחוב החילזון 12, רמת-גן, החל מתאריך 3.1.2011

דרישות
יתקבלו בוגרי תואר ראשון (BA), בעלי רישוי כסוכני ביטוח, יועצי מס, יועצים פיננסיים, יועצים פנסיוניים או מורשי חתימה בבנק.

דמי הרשמה
80 ₪

שכר לימוד
990 ₪. ניתן לשלם ב-3 תשלומים שווים.


תוכנית הלימודים

מפגש ראשון - 3.1.2011
09:30 פתיחה מר ליאור בורשטיין, סמנכ"ל פיתוח עיסקי
09:45 גרונטולוגיה פיננסית - המדע החדש של השימוש בעושר. מרצה: מר אלי גרבר- גרונטולוג פיננסי,  RFG-US
11:30 יעוץ הוליסטי לגיל השלישי. מרצה: מר אלי גרבר- גרונטולוג פיננסי,  RFG-US 
13:45 להוסיף חיים לשנים לא רק שנים לחיים. מרצה: מר אלי גרבר- גרונטולוג פיננסי,  RFG-US
 
מפגש שני –  10/1/2011
09:30 היבטים סוציו-פסיכולוגיים. מרצה: ד"ר אירית רגב
11:45 תקשורת נכונה עם לקוחות בגיל השלישי. מרצה: ד"ר אירית רגב
 
מפגש שלישי –  17/1/2011
09:30 דילמות וסוגיות אתיות ומשפטיות בזקנה. מרצה:ד"ר ישראל דורון – משפטן, אוניברסיטת חיפה
11:15 ביטוח בריאות, ביטוחים רפואיים משלימים ופרטיים. מרצה: ד"ר אודי פרישמן, MD,MBA

מפגש רביעי –  24/1/2011
09:30 מושגי יסוד בעולם שוק ההון הישראלי. מרצה: מר עומר הרם – פיתוח עסקי הראל חברה לביטוח
11:15 אלטרנטיבות להשקעה של כספים פרטיים. מרצה: מר עומר הרם – פיתוח עסקי הראל חברה לביטוח

מפגש חמישי –  31/1/2011
09:30 מושגי יסוד בעולם הביטוח וחיסכון פנסיוני. מרצה:מר ודים טריבלסקי , פיתוח עסקי הראל חברה לביטוח
11:15 אלטרנטיבות להשקעה של כספים פנסיוניים. מרצה:מר ודים טריבלסקי , פיתוח עסקי הראל חברה לביטוח

מפגש שישי –  6/2/2011
09:30 הכנת תוכנית פנסיונית אישית בה יתורגמו זכויותיו של הלקוח למונחים כספיים. מרצה:מר ודים טריבלסקי, פיתוח עסקי הראל חברה לביטוח
11:15 היכרות עם הפתרונות והכלים טכנולוגיים הקיימים בשוק. מרצה:מר ודים טריבלסקי, פיתוח עסקי הראל חברה לביטוח

מפגש שביעי –  20/2/2011
09:30 מבחן מסכם. צוות האוניברסיטה
10:45 מהלכה למעשה.  מרצה: מר דורון הורנפלד, פרימיום ביטוחים
13:00 הצגה של ניתוח פנסיוני.  צוות ההוראה
14:45 מפגש מסכם ומשוב.  צוות ההוראה

פרטים והרשמה
על-ידי פניה בכתב אל: היחידה ללימודי המשך, הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות, אוניברסיטת חיפה, חיפה 31905
בטלפון: 04-8240801, 04-8249957
בפקס: 04-8249873
במייל:  [email protected]
או אישית: אוניברסיטת חיפה, מגדל אשכול, קומה 7, חדר 701.
ימים א'-ה' בין השעות 13.00-08.00.

להורדת טופס הרשמה
 
אתן מוזמנות להתיעץ עם רינת מעוז בפורום שוק ההון על הקורס מלווה פחננסי פנסיוני או לפנות אליה במייל